El índice Dow Jones experimentó un incremento del 1,1%, mientras que el Nasdaq, que llegó a caer un 1,4%, logró reducir sus pérdidas a 0,22%. Coca-Cola se destacó con una suba del 4,2%, marcando su mejor rendimiento en 17 años, y las acciones de Boeing también crecieron un 4,76%. Sin embargo, también hubo bajas significativas, como el descenso del 14,25% de SanDisk y del 8,86% de Micron. SpaceX alcanzó un valor de USD 116, el más bajo desde su lanzamiento, lo que implica una pérdida cercana al 15% de su valor en un mes y medio.
En este contexto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos actuaron como refugio, aumentando su precio, mientras que la renta, que se mueve en sentido opuesto, descendió al 4,6%, después de haber alcanzado el 4,7% la semana pasada. Esta dinámica sugiere que la Reserva Federal probablemente no incrementará las tasas de interés en la reunión que inicia hoy.
El fortalecimiento de los títulos soberanos estadounidenses afectó a los bonos y acciones de países emergentes, que experimentaron una pérdida promedio del 2%. En cuanto a los títulos argentinos, tuvieron un comportamiento más equilibrado, manteniendo el riesgo país en 441 puntos básicos, después de haber tocado los 450 en la jornada anterior.
En el Mercado Libre de Cambios, se transaccionaron USD 529 millones, y el Banco Central no realizó compras por primera vez en 135 días. El dólar mayorista subió un peso y finalizó en $1.498, después de haber alcanzado los $1.500 en horas de la mañana. La intervención del Banco Central, mediante la venta de futuros y bonos atados al dólar, evitó un cierre más alto.
En el ámbito financiero, el MEP se mantuvo en $1.533, y el contado con liquidación (CCL) aumentó tres pesos a 1.600. El dólar blue, por su parte, alcanzó máximos históricos, cerrando $10 arriba a 1.570. La presión compradora fue evidente y se justificó por factores específicos.
La consultora F2, liderada por Andrés Reschini, indicó que “el fixing de la D31L6 (bono dollar linked que vence a fin de mes, pero ayer fijó precio en pesos) hizo de las suyas tal como se esperaba y la demanda por divisa se fortaleció. El BCRA se corrió de la rueda spot y no pueden descartarse otro tipo de intervenciones como organismos públicos del lado de la oferta que hayan puesto un techo al tipo de cambio en $1.500, evitando que la carga del vencimiento del Tesoro se haga más pesada. En la rueda de futuros, el volumen operado ascendió a 2.050.672 contratos, con un elevado grado de rollover, dado que el interés abierto apenas se incrementó en USD 671 millones.”
El informe añadió que “en la rueda de soberanos dollar linked, el volumen saltó a USD 843 millones (VN en BYMA, t+1) y presumiblemente tuvo a la autoridad monetaria ofreciendo rolleo, dado que la letra que vence el 31 de agosto dejará de actuar como hedge a partir de la próxima rueda.”
Las tasas de interés, por su parte, operaron en alza. Las Lecap a tasa fija de mediano plazo rendían 1,97% efectivo mensual. Los bonos vinculados al CER operaron también en aumento, lo que indica un menor rendimiento de 0,33% efectivo mensual.
El índice Merval de acciones líderes cayó un 1,5% en pesos y un 1,8% en dólares. Metrogas lideró las pérdidas con un descenso del 4,25%, seguido de Edenor con una caída del 3,45% y Transportadora Gas del Norte con una disminución del 2,97%.
En la operativa nocturna, que se lleva a cabo hasta la apertura de los mercados, los inversores se vieron sorprendidos por una noticia sobre un ataque de Irán a fuerzas militares estadounidenses. Aunque todos los misiles fueron interceptados, se trató de la primera confrontación en los últimos cuatro días, coincidiendo con el anuncio de Irán de que no desea negociar un cese de fuego.
Esto generó una inmediata alza en el petróleo, que en las horas iniciales de la rueda nocturna superó el 3% y se acercó al 4%. No obstante, las Bolsas de Nueva York ignoraron el incidente y continuaron operando con alzas de hasta el 0,6%.
Se prevé que hoy la presión compradora sobre el dólar cedía, dado que lo ocurrido ayer fue especulativo, buscando incrementar el precio del bono dollar linked que vence el viernes.
